Войти
Телефон
Пароль
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, и мы присвоим временный пароль для учетной записи.
E-mail
Проверочный код
captcha
вы можете заработать с нами на рынке форекс и суррогатных акциях
ФРС повысил ставку до 1.25%, но готовит еще шаги в этом году
Автор:
15.06.2017

Утренний обзор фондового рынка США, товаров и FOREX на 15 июня 2017 года

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX

Фундаментальный анализ завершившейся сессии – 14 июня

Торги прошедшего дня не показали однозначной динамики из-за появления противоположных сигналов. Вначале дня разочарование инвесторов из-за сокращения объемов розничных продаж и темпов повышения индекса потребительских цен в США. Последний показал в мае снижение на 0.1% по сравнению с апрельскими оценками, хотя предположения большинства экспертов предполагали увеличение второй месяц подряд на 0.2%.

Но чуть позднее были представлены первые итоги встречи FOMC. Процентная ставка для предоставления ликвидности коммерческим банкам была ожидаемо повышена до 1.25% (фактический диапазон 1% - 1.25%). В ходе последовавшей за этим событием пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен были представлены доводы для этого решения.  Большинство управляющих отметили рост экономики и инфляции, хотя и умеренными темпами. Теперь актуальным становится вопрос: когда будет следующее повышение? Наиболее вероятным, согласно мнению аналитиков DominionFX, представляется сценарий повышения ставки до 1.4% - 1.5% на заседании в декабре. Второй вариант предполагает рост ставки в сентябре, но он маловероятен из-за замедления темпов роста американской экономики в 1 квартале.

Технический анализ валютного рынка FOREX (Currency market)

Индекс доллара США (DXY) продемонстрировал высоковолатильную торговлю в районе 97 даже после сообщения заседания ФРС. Основной вариант проведения торгов предполагает закрытие японских свеч выше 97 станет основанием для развития роста наверх к целям на 97.50 и 97.83 (50% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). Второй вариант может начать реализацию при условии уверенного преодоления поддержки на 96.42 с потенциалом реализации прогноза к цели 96

График индекса USD, дневной таймфрейм

Так же и валютная пара EUR/USD сегодня утром пытается закрепиться ниже $1.12, что может привести к достижению нижней границы консолидации в рамках уровней $1.1150 - $1.1250. При этом наиболее вероятным остается прогноз по прорыву вниз $1.12 с потенциалом падения до уровня первой цели $1.1150, а дальнейший обвал может привести к достижению $1.1128 (61.8% коррекционный уровень по Фибоначчи).

Валютная пара GBP/USD в моменте подскочила на коррекции до уровня сопротивления на $1.28, но решение по повышению процентной ставки по итогам заседания Федрезерва реализовала идею по достижению уровня $1.27. Сохранение тренда на развитие нисходящего тренда может привести к достижению $1.2636 (23.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) и $1.2550.

Рынок товаров и сырья (Commodities)

Рынок драгоценных металлов продемонстрировал снижение в рамках ожиданий из-за решения заседания ФРС сегодня вечером. Стоимость контракта на поставку золота после достижения $1270 устремилась вниз к первой цели для нисходящей динамики на $1260 с попыткой закрытия ниже линии медианы фигуры технического анализа “Канал”. Сохранение устойчивой тенденции приведет к достижению $1250 и $1255 за тройскую унцию. Стоимость контракта на серебро продолжает движение с высокой волатильностью в районе $16.93 (23.6% коррекционный уровень по фибо линиям). В моменте цена реализовала наш второй прогноз по достижению $17.20, но закрепление котировок ниже даст основания для открытия “медвежьих” позиций с целями на уровнях $16.80 и $16.60.

График золота, дневной таймфрейм

На рынке нефти продолжился обвал из-за низкого спроса на нефть и рост запасов бензина по отчетам Минэнерго США. При этом контракт на поставку WTI продолжил падение, что привело к достижению района $45 за баррель. Развитие дальнейшей динамики в виде закрепления выше $46 или уход ниже $44.33 даст точки для входа в сделку. Стоимость фьючерсного контракта по североморской смеси Brent уверенно достигла $47 за баррель. После достижения в моменте $48.50 котировки уверенно снизились к $47. Развитие дальнейших торгов будет происходить после новостей относительно динамики добычи нефти странами ОПЕК и США.

Рынок акций (Stocks)

Американские фондовые площадки показали смешанную динамику после сообщения итогов заседания ФРС США. Индекс Dow Jones Industrial Average (+0.22%), достигнув первой цели на 21 400, а продолжение растущей динамики приведет к достижению 21 500 пунктов в рамках предстоящих недель. Индекс S&P 500 (-0.1%) продолжает движение в рамках консолидации 2 420 - 2 440 пунктов. Сохранение тенденции на покупку приведет к достижению целей на 2 450 и 2 480 пунктов.

Рост наблюдался на акциях сегмента Потребительские товары (Consumer Goods). А наибольшее снижение на 1.3% произошло среди компаний Основные материалы (Basic materials) из-за продолжающегося обвала стоимости нефти. Позитивная квартальная отчетность по росту прибыли компании занимающейся составлением налоговых отчетов H&R Block (+7.93%) на 19% за год привел к наибольшему повышению среди акций с наибольшей капитализацией и индекса S&P 500.

График индекса DJ 30, дневной таймфрейм

События предстоящего дня (макроэкономический календарь размещен по ссылке)

Влияние на динамику европейских активов могут оказать итоги заседаний ЦБ Швейцарии (10-30 мск) и Банка Англии (14-00 мск).

В 16-15 мск станут известны оценки по промышленному производству в США.

Другие прогнозы: