Войти
Телефон
Пароль
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, и мы присвоим временный пароль для учетной записи.
E-mail
Проверочный код
captcha
вы можете заработать с нами на рынке форекс и суррогатных акциях
ОПЕК не может удержать цену на нефть из-за США
Автор:
16.06.2017

Утренний обзор фондового рынка США, товаров и FOREX на 16 июня 2017 года

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX

Фундаментальный анализ завершившейся сессии – 15 июня

Влияние на динамику активов в четверг продолжили оказывать итоги заседания ФРС США, подробности которого мы рассмотрели в ходе предыдущего аналитического обзора финансового рынка. Давайте подведем короткие итоги этого глобального события. Во-первых, процентная ставка выросла до 1.25%, а также ожидается еще один шаг по ее повышению в 2017 году. Во-вторых, руководитель ФРС г-жа Йеллен неожиданно подтвердила готовность начать сокращение текущего баланса активов, причем это событие может начаться “в ближайшее время”.

Удивил “ястребиный настрой” и в протоколах по итогам заседания Банка Англии. Процентная ставка осталась на значении 0.25%. При этом сразу 3 управляющих из 8 присутствовавших уже высказались за немедленное ее повышение, что оказалось сюрпризом для рынка. При этом в этот же день стало известно о падении составляющего почти три четверти от ВВП объема розничных продаж на 1.2%, что оказалось намного ниже предполагаемого снижения в мае на 0.9%.

Технический анализ валютного рынка FOREX (Currency market)

Индекс доллара США (DXY) на фоне “ястребиного” тона управляющих Федрезерва показал уверенный рост выше района сопротивления на 97. Первая цель в районе 97.50 была реализована, что может привести к продолжению восходящей динамики с потенциалом ухода к 97.83 (50% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи).

График индекса доллара США (DXY), дневной таймфрейм

Так же и валютная пара EUR/USD преодолевает уровень поддержки $1.12, что привело к достижению нижней границы $1.1150 - $1.1250 и важному уровню $1.1128 (61.8% коррекционный уровень по Фибоначчи). В перспективе мы сохраняем ожидания по прорыву вниз ниже $1.1128 в рамках предстоящих недель.

График валютной пары EUR/USD, дневной таймфрейм

Валютная пара GBP/USD продолжает консолидацию чуть ниже важного уровня сопротивления на $1.28 после реализации в моменте идеи по достижению $1.27, что было связано с ожидаемым новым повышением процентной ставки по итогам заседания Федрезерва. Сохранение нисходящей динамики приведет к достижению $1.2636 (23.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) и $1.2550.

Рынок товаров и сырья (Commodities)

Стоимость контракта на поставку золота уверенно развивает движение вниз, что приводит к достижению первой цели $1255 из-за преодоления вниз медианы фигуры технического анализа “Канал”. В перспективе стоит ожидать достижения цели на $1250 за тройскую унцию. Стоимость контракта на серебро пытается закрепиться ниже района $16.93 (23.6% коррекционный уровень по фибо линиям). Первая цель на $16.80 была успешно, но сохраняются ожидания по развитию движения к $16.60.

На рынке нефти продолжается консолидация вблизи важных уровней поддержки. Фьючерсный контракт на поставку WTI развивает движение в районе важной поддержки на $45 за баррель.  Сохранение импульса на рост приведет к достижению $45.50 и $46. Стоимость фьючерсного контракта по североморской смеси Brent уверенно достигла $47 за баррель. После преодоления $47 стоит ожидать продолжения роста к цели на $47.50 и $48. Сигнал на рост появится только при условии подтверждения со стороны фундаментального анализа.

График нефти марки WTI, дневной таймфрейм

Рынок акций (Stocks)

Американские фондовые площадки открыли день со “гэпом” (разрыв цен между закрытием и открытием) на снижение, но ближе к окнцу большая часть потерь была ликвидирована. Индекс Dow Jones Industrial Average (-0.07%) продолжает консолидацию в районе чуть ниже важного уровня, достижения которого можно ждать в перспективе, 21 400 пунктов. Сохранение тенденции на рост даст основания для достижения 21 500 пунктов. Индекс S&P 500 (-0.22%) отскочила от верхней границы консолидации 2 420 - 2 440 пунктов, что привело к закрытию на 2432.5. Сохранение тренда на рост приведет к реализации прогноза по тестированию 2 450 и 2 480 пунктов.

Лидером снижения среди акций с наибольшей капитализацией из-за неожиданно разочаровывающего квартального отчета стали акции сети розничных магазинов Kroger (-18.89%).

События предстоящего дня (макроэкономический календарь размещен по ссылке)

Сегодня в полдень состоится публикация расчетов по индексу потребительских цен в странах еврозоны.

На изменение курса доллара может сказаться сообщение статистических оценок по экономике США по закладкам новых домов (15-30 мск) и потребительских ожиданий от Университета Мичигана (17-00 мск).

Другие прогнозы: