Войти
Телефон
Пароль
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, и мы присвоим временный пароль для учетной записи.
E-mail
Проверочный код
captcha
вы можете заработать с нами на рынке форекс и суррогатных акциях
Уолл-стрит быстро поднялся наверх после “технологического нокаута”
Автор:
14.06.2017

Утренний обзор фондового рынка США, товаров и FOREX на 14 июня 2017 года

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX

Фундаментальный анализ завершившейся сессии – 13 июня

Первая сессия после “длинных” выходных в России прошла на мировых рынках с преимущественным ростом стоимости финансовых активов. Немного придало оптимизма и сообщение оценок по росту в годовом исчислении за май ведущего показателя инфляции в Великобритании. Он показал повышение сразу на 2.9%, хотя ожидания большинства экспертов сходились на росте только на 2.7%. Это подтверждает мнения аналитиков относительно повышения темпов роста экономики Соединенного Королевства, даже в условиях неопределенности путей выхода страны из ЕС.  

Также хорошо оценили инвесторы и факт публикации расчетов по инфляции по индексу PPI в США. Реальное значение совпало с прогнозами о “нулевой” динамике, хотя аналогичный “очищенный” показатель без учета реализации продуктов питания и бензина вырос на 0.3%, что превзошло ожидания по повышению на 0.2%. Эти позитивные данные могут быть дополнительно удивительными благодаря приближению летнего сезона, когда замирает деловая активность. Сегодня состоится представление индекса потребительских цен CPI, который может укрепить решимость некоторых управляющих ФРС пойти на повышение процентной ставки в рамках проходящего сегодня заседания FOMC, на которое мы обращали как на ключевое событие в аналитических обзорах по рынку.

Технический анализ валютного рынка FOREX (Currency market)

Индекс доллара США (DXY) не смог закрепиться ниже уровня 97 на предыдущей неделе, что привело к динамике чуть выше него. Большинство профессиональных участников торгов на бирже приняли решение зафиксировать часть прибыльных позиций перед заседанием ФРС, которое может привести к развитию волатильного внутридневного движения. Преодоление 97 станет сигналом для развития роста к 97.50 и 97.83 (50% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). Второй вариант по продолжению среднесрочного тренда на продажу доллара получит подтверждение при условии преодоления вниз 96.42 с обновлением минимумов с 2016 года. Первой мощной цель станет 96.  

Так же и валютная пара EUR/USD продолжает движение в рамках границ консолидации $1.1150 - $1.1250, что при их преодолении наверх или вниз приведет к развитию краткосрочного движения. Рост спроса на евро, даст сигнал для повышения к границам модели технического анализа “Клин” и в район $1.13. При этом наиболее вероятным остается прогноз по прорыву вниз $1.12 с потенциалом падения до уровня первой цели $1.1150, а дальнейший обвал может привести к достижению $1.1128 (61.8% коррекционный уровень по Фибоначчи).

Валютная пара GBP/USD подскочила на коррекции до уровня сопротивления на $1.28. Развитие дальнейшего движения на реакции по итогам заседания Федрезерва будет происходить от этого уровня. Первыми целями для продолжающегося обвала по фунту выступят цели на уровнях $1.27 и $1.2636 (23.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). Растущая динамика встретит сопротивление на $1.2850 и $1.29.

График валютной пары GBP/USD, дневной таймфрейм

Рынок товаров и сырья (Commodities)

Рынок драгоценных металлов волатильнее других отреагирует на итоги заседания ФРС сегодня вечером. Стоимость контракта на поставку золота после достижения первой цели для нисходящей динамики на $1260 уверенно отскакивает наверх к уровню $1270 и линии медианы фигуры технического анализа “Канал”. Дальнейшее движение будет определять решение по процентной ставке американского регулятора и слова руководителя ведомства Джанет Йеллен. Потенциальное развитие движения на снижение даст основание для достижения целей на уровнях $1260 и $1255 за тройскую унцию. Восстановление спроса на желтый металл станет основанием для роста к целевым отметкам $1275 и $1280. Стоимость контракта на серебро достигла первой цели на $16.80, от которой позднее скорректировалась наверх. Сейчас торги проходят по $16.93 (23.6% коррекционный уровень по фибо линиям), от которого котировки могут устремиться далее вниз к $16.80 и $16.60. Целью для роста выступает район ранее преодоленной поддержки на $17.20.  

На рынке нефти начинают появляться сигналы, указывающие на рост спроса на нефть. Контракт на поставку WTI восстановил свою стоимость и развивает движение в районе $46 за баррель сырья. Сохранение импульса на продажу приведет к достижению района $45 за баррель. Второй вариант предполагает закрепление выше $46, в пользу чего указывает нахождение цены ниже 20 уровня на осцилляторе Stochastic. Целями для повышения спроса на углеводороды последовательно выступят $46.50 и $47. Стоимость фьючерсного контракта по североморской смеси Brent продолжает консолидацию на $48 за баррель. Сохраняются ожидания аналитиков DominionFX о возможности закрепления выше $48, что даст основания для заключения контрактов на покупку с take-profit (приказ на фиксирование прибыли) на значениях $48.50 и $49.

График нефти марки Brent, дневной таймфрейм

Рынок акций (Stocks)

Американские фондовые площадки возобновили рост после обвала в предыдущие дни.  И лидерами восстановления стали снижавшиеся ранее катастрофическими темпами акции технологического сектора, который совокупно за эти дни потерял более $100 млрд. Индекс Dow Jones Industrial Average (+0.44%) не только показал рост по итогам дня, но и обновил свои максимумы. Сохранение тенденции на рост приведет к вероятному достижению 21 400 и 21 500 пунктов в рамках предстоящих недель. Индекс S&P 500 (+0.45%), продолжая реализацию ранее обозначенной модели теханализа “Чашка и ручка” продолжило рост, что привело к четкому достижению сопротивления в виде границы текущей консолидации 2 420 - 2 440 пунктов. Его преодоление приведет к достижению целей на 2 450 и 2 480 пунктов.

Лидером роста стали акции производителя электрокаров инновационной компании Tesla (+4.72%). Обвал наблюдался на акциях Yahoo! (-1.55%) После сообщения о завершении сделки по окончательному приобретению этой компании со стороны Verizon.

График индекса S&P 500, дневной таймфрейм

События предстоящего дня (макроэкономический календарь размещен по ссылке)

Самым важным событием, которое может оказать давление на котировки внутри дня станет публикация индекса потребительских цен (индекс CPI) и розничным продажам (Retail Sales) в США в 15-30 мск.

В 21-00 мск будут представлены протоколы по итогам встречи FOMC, а уже в 21-30 мск начнется пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен. Большинство аналитиков сошлись во мнении о готовности Федрезерва поднять процентную ставку до 1.25%.

Другие прогнозы: