Войти
Телефон
Пароль
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, и мы присвоим временный пароль для учетной записи.
E-mail
Проверочный код
captcha
вы можете заработать с нами на рынке форекс и суррогатных акциях
Венесуэла под прессом санкций, а нефть ударно растет
Автор:
01.08.2017

Технический и фундаментальный обзор фондового рынка США, товаров, курса рубля и валют на 1 августа 2017 года

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX

Фундаментальный анализ завершившейся сессии – 31 июля

Торги на рынке нефти с начала недели проходят с ориентирами на Венесуэлу. После завершившихся в выходные дни выборов в Конституционную ассамблею оппозиция действующему президенту Николасу Мадуро не признала их. Их поддержало и руководство США, которое ввело персональные санкции в отношении венесуэльского руководства и нефтеперерабатывающей промышленности. Это приводит к повышению стоимости черного золота на товарных биржах. Дополнительно нефтетрейдеры открывают сделки на покупку фьючерсных контрактов в преддверии намеченного на следующую неделю 7-8 августа 2017 года заседания комитета по мониторингу соблюдения условий сделки ОПЕК+.

На валютном рынке продолжается преобладание “быков” на евро, британском фунте и других рисковых валютах. Связана эта динамика с продолжающимся разочарованием рынка с провалом голосования по реформе здравоохранения, предложенной президентом США Трампом взамен действующей Obamacare. Также в понедельник были представлены разочаровывающие оценки по индексу деловой активности в Чикаго (Chicago PMI). Реальное значение составило 58.9 пунктов в июле, что оказалось менее прогнозируемого аналитиками значения 60.8 и уровня предыдущего месяца 65.7 пунктов. Это приводит к продолжению развития ранее сформировавшегося нисходящего тренда июля 2017 года после новостей о готовности к продажам облигаций с “раздутого” до $4.5 трлн объема баланса ФРС США и готовности к повышению процентных ставок ЕЦБ.

Технический анализ валютного рынка FOREX (Currency market)

Индекс доллара США (DXY) в рамках нисходящего тренда на не способствующем росту в ближайшие торговые сессии внешнем фоне пытается закрепиться ниже 93.50 и 93.25 (88.5% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи). Индекс уже достиг в рамках утренней сессии рынка FOREX “круглой” поддержки на 93. Сохранение этого импульса и зарытые дневной японской свечи ниже даст сигнал для продолжения движения к 92 и 92.50, где проходят локальные минимумы неоднократных разворотов тренда. Эта же динамика может повториться и в рамках предстоящих недель, что может привести к отскоку цены наверх к 93.25.  

Валютная пара EUR/USD продолжает развитие восходящего тренда, что приводит к реализации долгосрочного торгового сигнала на покупку после преодоления уровня сопротивления на $1.17. Котировки уверенно достигают уровня $1.18 и потенциально в рамках предстоящих сессий в случае публикации разочаровывающих данных по экономике США, например, в виде пятничных расчетов по Non-Farm payrolls. Целями для евробыков могут выступить $1.1850, $1.19 и $1.20.

Валютная пара GBP/USD также на глобальной склонности доллара США к снижению преодолевает наверх сопротивление $1.3090 (38 фибо уровень), что привело уже в понедельник к достижению ранее обозначавшейся в утренних обзорах по финансовым рынкам цели $1.3150. Сохранение импульса станет основанием для дальнейшего повышения к уровню локальных максимумов $1.3250.

График валютной пары GBP/USD, дневной таймфрейм

Рынок товаров и сырья (Commodities)

Стоимость золота развивает консолидацию и движение с высокой волатильностью в районе $1270. Дальнейшее преодоление этого уровня откроет путь для повышения к $1280 за тройскую унцию. Начиная со среды трейдеры на драгоценных металлах будут получать больше информации для открытия сделок в одну из сторон. Напомним, что второй вариант проведения сделок предполагает уход цены ниже в район поддержки на $1255 и линии 50-дневной простой скользящей средней (MA). Стоимость серебра продолжает попытки преодолеть уровень сопротивления на $16.80. Сохраняет актуальность идея по росту цены к $16.93.

Стоимость фьючерсного контракта по марке WTI продолжила роста на ожиданиях рынка от предстоящего 7-8 августа заседания в формате ОПЕК+ в Абу-Даби. Первая цель в виде “круглого” уровню $50 за баррель. Сохранение тренда на рост даст основания для достижения отметок $50.50 и $50.85 за баррель эталонной американкой марки. Хотя от такого важного уровня вполне возможно развитие коррекции в район $49.50. Фьючерс по североморской смеси Brent на общем позитивном фоне также показывает рост и пытается закрепиться выше ранее обозначавшейся неоднократно в обзорах цели в виде верхней границы “Канала” $51.50 – $52.50. Целью для дальнейшего роста выступает район уровня $53. Его преодоление даст основания для входа в рынок на покупку с целями $54 и $54.77.

График нефти марки Brent, дневной таймфрейм

Курс рубля в паре USD/RUB продолжает движение в районе 60, хотя в моменте котировки достигали цели на 60.50, который выступает значимым локальным экстремумом. Но позднее котировки вернулись к 60 из-за спроса на нефть. Дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона, а также от пробития границ 59.50 или 60.50.

Рынок акций (Stocks)

Индекс Dow Jones IA (+0.28%) продолжает аккуратно реализацию каждый день наших целей для развития дальнейшей динамики. После прорыва 21 800 пунктов и границ горизонтальной консолидации 21 500 – 21 700. Индекс американского фондового рынка покорил вершину в 21 900 пунктов, и теперь на очереди 22 000 пунктов. Индекс S&P 500 (-0.07%) продолжил консолидацию чуть ниже важного сопротивления на 2 480 пунктах, хотя в перспективе стоит ожидать развития движения тренда далее к значению 2 500 пунктов. Лидером снижения остаются акции Технологического сектора (-0.57%), а рост показали – Коммунальное хозяйство (+0.35%) и Финансовый (+0.31%).

График индекса DJ 30, дневной таймфрейм

События предстоящего дня (макроэкономический календарь размещен по ссылке)

Торги сегодня проходят с ориентирами инвесторов на внешний фон в виде предварительных данных по ВВП стран еврозоны (12-00 мск), личных расходов граждан США (15-30 мск) и американского производственного индекса PMI от института ISM (ISM Manufacturing PMI) в 17-00 мск.  

Напомним, что важнейшими событиями предстоящей недели станут выступление главы Банка Англии Марка Карни в четверг, а в пятницу - уровень безработицы и количество созданных рабочих мест в США (Non Farm payrolls).

Другие прогнозы: